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计划发行1.67亿股股票

迪克西通表示,此次上市涉及全球发售的1.67亿股股票,包括在香港发售的1666.7万股股票和在全球发售的1.5亿股股票。如果最终以每股6.2元的中间价发行,基金净值将达到9.42亿元。该公司计划将56%用于扩大零售和分销网络,14%用于偿还贷款,9%用于加强系统信息,7%用于在内地建立新的呼叫中心,6%用于开发移动互联网项目,8%用于一般营运资金。

迪信通拟于7月8日上市 计划融资9.42亿港元

此次基本投资者包括联想集团(Lenovo Group),认购金额为2250万美元;奇虎360,认购金额为2000万美元;联通,认购金额为325万美元tcl通信,认购金额为300万美元。

对于此次上市,花旗集团和瑞银集团是联合发起人和全球协调人,而花旗集团、瑞银集团、星展银行和渣打银行是联合簿记员和联合首席经理。

中国第三大手机零售商

就2013年销量而言,帝信通是中国最大的移动通信连锁店和第三大手机零售商。目前,帝信通为客户提供了2000多种不同规格(如颜色和格式系统)的国际国内品牌手机,并有许多可选类别。

根据迪信通的信息,就零售店数量而言,它现在拥有中国移动通信连锁店中最大的实体零售网络。截至2014年4月30日,该公司在21个省和4个市开设了1512家店铺。2013年,平均每月零售量约为62.5万部手机,约占所有通信连锁店市场份额的10.4%。

7月8日上市

帝信通在香港的公开发售将于2014年6月25日(星期三)上午9: 00开始,并于2014年6月30日(星期一)中午12: 00结束(网上白表eipo申请将于上午11: 30结束)。

帝信通股份将于2014年7月8日(星期二)在香港联合交易所有限公司主板上市。股票代码是06188,以每批[500]股为单位进行交易。

假设未行使超额配售选择权,且首次公开发行价格为每股6.20港元(即目标发行价格的中位数为每股5.30港元至7.10港元),扣除本公司应付的承销佣金及其他估计发行费用后,全球发售的基金净额估计约为9.42亿港元。

融资资金的主要用途

据悉,狄新通上市的具体目的是:

1)约56%或5.275亿港元将用于扩展帝信通的零售和分销网络,具体如下:

-2014年至2016年,约28%或2.638亿港元将用于在中国建立约300家独立门店;

-2014年至2016年,约15%或1.413亿港元将用于在中国超市设立约150家店内商店;

-约13%或1.225亿港元将用于收购黑龙江、甘肃、吉林和宁夏回族自治区的区域通信零售连锁店。截至最后可行日期,帝信通未就收购达成任何明确的收购协议或提出任何建议,也未发现任何潜在收购的目标零售连锁店,也未对任何潜在收购产生任何资本承诺;

2)约14%或1.319亿港元将用于偿还银行贷款,年利率在6.0%至7.8%之间,到期日分别为2014年6月和2015年1月。借入的资金已被用作流动资金;

3)约9%或8,480万港元将用于升级帝信通的信息系统,以进一步提高帝信通的管理能力;

4)约7%或6,590万港元将用于在中国升级现有门店、建立新的呼叫中心和新的售后服务系统;

5)约6%或5,650万港元将用于一系列多用途移动互联网项目。请参考“商业-迪信通的战略-改善迪信通的o2o平台,进一步发展移动互联网服务”;

6)约8%或7,540万港元将用于营运资本及其他一般公司用途。(康威)

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来源:济南日报

标题:迪信通拟于7月8日上市 计划融资9.42亿港元

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